Küresel finans piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikası beklentileri ve jeopolitik gelişmeler belirleyici oldu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ABD ziyareti sırasında imzalanan ticaret ateşkesinin süresinin uzatılması yatırımcılar tarafından olumlu karşılanırken, güçlü ekonomik veriler nedeniyle Fed'in faiz artırımı ihtimali piyasa fiyatlamalarını şekillendirdi. Bu süreçte dolar endeksi değer kazanırken, altın fiyatları geriledi.
New York'ta düzenlenen BM 81. Genel Kurulu çerçevesinde yürütülen diplomatik temaslar, liderler düzeyindeki görüşmelerle jeopolitik risklerin azaltılmasına yönelik umutları canlı tuttu. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasında "harika ilerlemeler" kaydedildiği belirtildi. Trump, "Her iki ülke için de son derece olumlu olan harika ilerlemeler kaydettik." ifadesini kullanırken, Şi Cinping tarafların "yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını" açıkladı. Ayrıca, kasım ayında sona erecek olan ticaret ateşkesi niteliğindeki Busan mutabakatının süresi 10 Ocak'a kadar uzatıldı.
Ekonomik aktivitedeki ısınma ve yüksek petrol fiyatları, enflasyonist baskıların artması ve Fed'in daha sıkı adımlar atması endişelerini güçlendirdi. Analistler, gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimalinin yüzde 70'e yükseldiğini kaydetti. Bununla birlikte, yapay zeka alanındaki gelişmeler teknoloji hisseleri üzerinde pozitif etki yarattı. Microsoft, Copilot uygulamasına yeni özellikler eklerken, Akamai Technologies yapay zeka şirketi Anthropic ile 11,6 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.
Tahvil piyasalarında sert hareketler yaşandı. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi hafta içinde yüzde 5,23'e yükselerek 19 yılın zirvesini test etti ve haftayı yüzde 5,17'de tamamladı. 30 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 5,53 ile 2004'ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi yüzde 0,7 artışla 100,9 seviyesinden kapandı. Alternatif yatırım aracı olarak görülen altının ons fiyatı yüzde 2,1 değer kaybıyla 4 bin 285 dolara geriledi. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,6 artışla 104,5 dolar seviyesinde işlem gördü.
Amerikan borsaları haftayı kazançla tamamladı. S&P 500 endeksi yüzde 1,21, Nasdaq endeksi yüzde 2,06 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 yükseldi. Cari işlemler açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 15,7 artarak 246 milyar dolara çıktı. İmalat ve hizmet sektörü PMI göstergeleri piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. İlk kez işsizlik maaşı başvuruları 197 bine gerileyerek beklenenden düşük seyretti.
Avrupa ve Asya'da merkez bankası beklentileri ön planda
Avrupa piyasalarında enerji maliyetlerinin körüklediği enflasyon korkuları ve merkez bankalarının sıkılaşma beklentileri öne çıktı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin gelecek hafta yapacağı konuşmalar yakından takip edilecek. Avro Bölgesi'nde bileşik PMI 53,1 ile 41 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, analistler ECB'nin yıl sonuna kadar bir kez faiz artırımı yapabileceği yönünde beklenti oluşturduğunu belirtti.
Rusya'nın Perm ve Rostov bölgelerindeki petrol rafinerilerine insansız hava araçlarıyla saldırılar enerji arzında sıkışıklığı derinleştirirken, AB Konseyi Ukrayna Fonu kapsamında ülkeye yaklaşık 3 milyar avro daha aktarılmasını onayladı. İngiltere'de FTSE 100, Almanya'da DAX, Fransa'da CAC 40 ve İtalya'da MIB 30 endeksleri haftayı yükselişle kapattı.
Asya piyasalarında Çin Devlet Başkanı Şi'nin ABD ziyareti ve ticaret ateşkesinin uzatılması olumlu değerlendirildi. Ancak nadir toprak elementleri konusundaki belirsizlikler risk unsuru olmaya devam etti. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,71, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,07 yükselirken; Hong Kong'da Hang Seng ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi düştü. Dolar/yen paritesi yüzde 0,3 artışla 157,8 seviyesine ulaştı.
Yurt içinde Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 2,90 düşüşle 12.899,35 puandan kapandı. Fon soruşturmalarına ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yargımız kapsamlı soruşturma başlattı, gözaltılar ve tutuklamalar oldu. Sorumluluğu olan kim varsa hukuk önünde hesap sorulacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurul Salonu'nda yaptığı konuşmada Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer serbestisinin korunması gerektiğini vurguladı. "Ege ve Doğu Akdeniz'de mevcut meselelerin iyi komşuluk ilişkileri temelinde ve uluslararası hukuka uygun biçimde çözülmesini arzu ediyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan, Türkiye'nin savunma sanayisi ve dirençli ekonomisiyle istikrar adası olduğunu belirtti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'ta düzenlenen Türkiye Yatırım Konferansı'nda sunum yaptı. Karahan, "Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, veriler daha zorlu arz koşullarına rağmen dezenflasyon sürecinin devam ettiğine işaret ediyor." açıklamasını yaptı. Dolar/TL kuru haftayı önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 48,9540'tan tamamladı.
